Handleiding PSU Boekhouden V5 FactuurBeginnen met PSUB5 Factuur 1. Hoofdscherm 1.1 Hoofdscherm: Offerte/pro forma maken 1.2 Hoofdscherm: Facturen maken 1.3 Hoofdscherm: Info facturen 1.4 Factureren 1.5 Hulpprogramma offertes en facturen 1.5.1 Basisgegevens offerte of factuur 1.5.2 Factuur/offerte artikelen 1.5.3 Toevoegen/wijzigen artikel 1.5.4 Factuurtekst toevoegen 1.6 Onderhoud systeem 1.7 Onderhoud Artikelen 1.8 Onderhoud factuurteksten 1.9 Onderhoud administraties 2. Factuur en offerte 2.1 Factuur 2.2 Offerte 2.3 Onderdelen van de factuur en offerte 3. Aanmaning 3.1 Aanmaning systeemgegevens 3.2 Aanmaning teksten 3.3 Aanmaning openstaande posten 3.4 Aanmaning afdrukken 3.5 Aanmaning handmatige ontvangst 4. Layout editor 4.1 Layout Soort Onderhoud 4.2 Layout afbeeldingen en logo's 4.3 Layout Kolomindeling artikelen 4.4 Layout Adres 4.5 Layout Teksten 4.5.1 Layout tekstvenster 4.6 Layout Variabelen 4.7 Layout BTW tabel 4.7.1 Layout BTW tabel invoegen 4.8 Layout Factuurtekst/aanmaningtabel 4.9 Layout Kader aanmaningtekst 5. Onderhoud debiteuren 5.1 Adres 7. Instellingen 8. Back-up/restore 9. Import artikelen |
Beginnen met PSUB5 FactuurNa het ingeven van de licentienaam en het nummer kunnen er facturen worden aangemaakt. Het starten van een factuuradministratie bestaat uit een aantal taken:
De demo versieIn de demo versie kan 1 administratie worden aangemaakt en kunnen 10 facturen worden aangemaakt. Terug naar boven 1. HoofdschermHet hoofdscherm bevat een menu en een keuze voor de actieve administratie. Voorts bevat het een aantal tabbladen met de hoofdonderdelen voor de facturering. Het Menu
Kies administratieDe knop 'Kies administratie' geeft de mogelijkheid om een actieve administratie te kiezen. Administraties kunnen worden aangemaakt met de menukeuze Onderhoud>Administraties.Functies van het hoofdschermHet hoofdscherm heeft de volgende functies:Meer informatieMeer informatie en een algemene indruk is te vinden via 2. Factuur en offerteTerug naar boven 1.1 Hoofdscherm: Offerte/pro forma makenZie voor de algemene functies 1. Hoofdscherm. Dit tabblad geeft de mogelijkheid om offertes te maken en te wijzigen. De lijst geeft naar keuze alle actuele offertes weer of de verwerkte offertes per jaar en de mogelijkheid om deze lijst af te drukken. Na het selecteren van één of meerdere offertes zullen de overige functies actief worden:
Terug naar boven 1.2 Hoofdscherm: Facturen makenZie voor de algemene functies 1. Hoofdscherm. Dit tabblad geeft de mogelijkheid om facturen te maken en te wijzigen. De lijst geeft naar keuze alle eenmalige facturen weer of de periodieke facturen en de mogelijkheid om deze lijst af te drukken. Na het selecteren van één of meerdere facturen zullen de overige functies actief worden:
Terug naar boven 1.3 Hoofdscherm: Info facturenZie voor de algemene functies 1. Hoofdscherm. Dit tabblad geeft informatie over de gemaakte facturen, en de mogelijkheid om facturen nogmaals af te drukken. De lijst geeft de facturen weer van één jaar en de mogelijkheid om deze in een lijst af te drukken. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen het gekozen jaar te kiezen voor alle of één bepaalde debiteur(en). Per afdrukselectie zal het Instellingenscherm worden weergegeven. Zie ook 1.4 Factureren. In de module aanmaningen kunnen wel eens ten onrechte facturen worden verwijderd, zeker met niet gekoppelde (-met de boekhouding) administraties. Mocht dit gebeuren dan kunnen met dit tabblad, door de factuur te dubbelklikken, de facturen nogmaals worden ingeboekt in de aanmaningen. Door het verwijderen van een gebruikte debiteur zal het programma de factuur weergeven met debiteur 999999-Diverse debiteur. Door de factuur te selecteren en rechtsklikken (Mac: control-klik), kan het naar een andere debiteur worden verplaatst. Met de knop 'Voorvertoning' zal de factuur met standaardprinterinstellingen worden getoond in pdf. Met de 'creditfactuur'-knop kan van een factuur een creditfactuur worden aangemaakt. Met de knop 'BTW lijst' kan een afdruk worden gemaakt van een BTW formulier over een opgegeven periode. Facturen worden afgedrukt naar de standaard printer of een printer naar keuze. Terug naar boven 1.4 FacturerenMet het tweede tabblad van het hoofdscherm 'Facturen maken' kunnen facturen worden aangemaakt. Voor het factureren kan de factuur nog wijzigen, na het wijzigen ligt de factuur vast. Wel is het mogelijk om met het herdrukken via tabblad 3 'Info facturen', dezelfde factuur nogmaals af te drukken. Hiervoor kan eventueel gebruik worden gemaakt van een ander adres of een andere layout. Als de administratie is gekoppeld met de boekhouding zal het factureren ook een journaalpost aanmaken. Er kan worden gefactureerd door één of meerdere facturen van het tabblad 'Facturen maken' te selecteren en op de 'Factureer' knop te klikken. Er zal een vervolgscherm worden getoond waar de factuurdatum kan worden opgegeven. Als de datum in een volgens het systeem fout jaar valt, zal een melding worden gegeven. De facturering kan echter altijd gewoon doorgaan. Het ligt echter voor de hand dat facturen chronologisch worden afgedrukt. Mocht er tijdens het factureren iets fout gaan met het printen van de factuur, heeft het factureren altijd voorrang. Het afdrukken kan immers later nogmaals via tabblad 3 'Info facturen'. Het is belangrijk dat het verwerken van de factuur altijd wordt afgemaakt. Facturen worden altijd afgedrukt naar de standaard printer. Terug naar boven 1.5 Hulpprogramma offertes en facturenHet hulpprogramma offertes en facturen geeft de mogelijkheid om offertes en facturen toe te voegen of te wijzigen. Het volgt een bepaalde lijn die hier zal worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dat door het gebruikte systeem de offertes en facturen snel en eenvoudig kunenn worden opgegeven. Een in te geven factuur bestaat uit de volgende componenten:
Artikelen kunnen worden gebruikt vanuit het artikelbestand of worden ingegeven. Als er een artikel wordt ingegeven kan deze alsnog worden opgeslagen in het artikelbestand. Factuurteksten kunnen worden gebruikt vanuit het factuurtekstenbestand of nieuw worden ingegeven. Als er een factuurtekst wordt ingegeven kan deze alsnog worden opgeslagen in het factuurtekstenbestand. Het programma kan op ieder moment worden afgesloten, de gebruiker kan zelf kiezen of de al ingegeven informatie dient te worden bewaard. Op de pagina 'Factuurteksten' staat een knop 'Factuur klaar' of 'Offerte klaar', waarmee de factuur of offerte kan worden opgeslagen en het hulpprogramma afgesloten. Zie voor meer gedetailleerde informatie:
Terug naar boven 1.5.1 Basisgegevens offerte of factuurZie voor algemene informatie Hulpprogramma offertes en facturen. Op het scherm worden de volgende offerte- of factuurcomponenten opgevraagd:
Terug naar boven 1.5.2 Factuur/offerte artikelenZie voor algemene informatie Hulpprogramma offertes en facturen. Hier zal een lijst worden weergegeven van alle artikelen die zijn opgegeven voor de factuur of offerte. Door er één te selecteren, kan de regel eventueel worden gewijzigd of verwijderd. Na de gekozen handeling zal het programma steeds weer op dit scherm terechtkomen. Een data-artikel zal meestal worden aangemaakt vanuit een ander programma en kan daarom hier niet wijzigen. De wijzig-knop zal een tabel weergeven van de informatie in het artikel. Met de 'Toevoegen' knop kan een artikel aan de factuur of offerte worden toegevoegd. De 'Klaar' knop zal het onderhouden van de artikelen op de offerte of factuur stoppen en doorgaan naar het scherm 'Factuurteksten'. Overigens kan daar met de 'Vorige' knop eenvoudig weer worden teruggegaan naar dit scherm. Terug naar boven 1.5.3 Toevoegen of wijzigen artikelZie voor algemene informatie Hulpprogramma offertes en facturen. In het vak linksboven kan op de eerste letters worden gezocht in de artikellijst. Er kan uit de artikellijst een artikel worden gekozen of er kan een nieuwe worden ingegeven. Het artikel bevat dezelfde gegevens als Onderhoud artikelen, maar nu staan de gegevens over drie tabbladen. Na het kiezen van een bestaand artikel kan alsnog de tekst volledig worden aangepast. Er kan worden gekozen voor een artikel of een tekst. Een tekst zal worden afgedrukt zonder bedrag en zonder de optionele aantal en stuksprijs. Een artikel bestaat uit de volgende gegevens:
Er zijn geen regels voor het invullen van de velden aantal, prijs per stuk en artikelprijs. De gebruiker mag eenvoudig een bedrag ingeven bij artikelprijs, maar kan ook aantal en stuksprijs opgeven. Het programma berekent dan automatisch het artikelbedrag. Hoewel zelfs dat bedrag weer mag worden aangepast. Terug naar boven Factuurtekst toevoegenZie voor algemene informatie Hulpprogramma offertes en facturen. Er kan een factuurtekst worden gekozen uit de lijst of een nieuwe factuurtekst worden ingegeven. Als er een nieuwe factuurtekst wordt ingegeven kan deze door het aanvinken van 'Bewaar als factuurtekst' worden opgeslagen in het factuurtekstenbestand (zie 1.8 Onderhoud factuurteksten). Factuurteksten bestaan uit een omschrijving en een opgemaakte tekst met lettertype, formaat, kleur, bold/cursief/onderstreept. Factuurteksten kunnen worden gebruikt met variabelen, die voor het afdrukken zullen worden gevuld met de juiste informatie. De mogelijke variabelen zijn:
Terug naar boven 1.6 Onderhoud systeemHet systeembestand bevat de licentienaam en het licentienummer. Bij aankoop van het programma ontvangt de gebruiker deze van Gravita. Doorgaans hoeft het slechts eenmalig te worden ingevuld. Verder bevat het systeembestand de mogelijkheid om een toegangscode op te geven. Daarna zal steeds als het programma start de code worden opgevraagd. Deze functie is optioneel. Daarnaast bevat het systeembestand enige opties: Eerste administratie openen bij start Als deze optie is aangevinkt zal het programma bij het starten altijd direct de eerste administratie openen. Dit is vooral geschikt voor gebruikers die (bijna) altijd met één administratie werken. BTW codes gebruiken Met de optie 'BTW codes gebruiken' kan de BTW tabel worden aan- of uitgeschakeld. Ook dient op het tweede tabblad van het systeembestand de BTW tarieven te worden opgegeven. Overigens kan per bedrijf de BTW worden uitgeschakeld door het vinkje bij 'BTW gebruiken Onderhoud administraties weg te halen. Terug naar boven 1.7 Onderhoud artikelenMet het scherm 'Onderhoud artikelen' kunnen artikelen worden ingegeven of gewijzigd. Deze artikelen kunnen dan in het hulpprogramma offertes en facturen worden gekozen. Dit is niet verplicht, de artikelen kunnen ook volledig met het hulpprogramma worden ingegeven (behalve data-artikelen). Het hulpprogramma heeft ook de mogelijkheid om de artikelen die daar worden ingegeven op te slaan in dit artikelbestand. Die artikelen kunnen dan later -eventueel aangepast- ook weer worden gebruikt. Een artikel bestaat uit de volgende gegevens:
Data-artikel Het data-artikel geeft de mogelijkheid om in plaats van een artikeltekst een tabel op te geven van het formaat van de te ontvangen data. Op dit moment zal het alleen worden gebruikt voor de koppeling met PSU Urenregistratie. Er dient een aantal kolommen te worden opgegeven en een breedte van de artikeltekstkolom uit de layout. Hoewel die totale breedte op dit moment niet zal worden gebruikt, is het wel belangrijk voor het berekenen van de breedte van de kolommen. Vervolgens kan per kolom de breedte en een header worden opgegeven voor afdruk boven de kolom. Standaard zal het programma de header-veldnamen vanuit PSUU gebruiken. Er hoeft dus alleen een header te worden opgegeven als die specifiek anders moet zijn dan in PSUU. Als hulpmiddel, aangezien alle breedtes is pixels zijn, geeft het kolomheader veld steeds de breedte van de tekst in pixels. Op die manier kan de gebruiker kijken hoe breed de kolom ongeveer zou moeten zijn. Er is een mogelijkheid om de artikellijst af te drukken. Voor de afdruk krijgt de gebruiker de kans om de sortering te wijzigen. Terug naar boven 1.8 Onderhoud factuurtekstenFactuurteksten geven op de factuur informatie over bijvoorbeeld betalingscondities en vervaldagen. Op offertes kan bijvoorbeeld een geldigheidsdatum of -duur worden opgenomen. Deze factuurteksten kunnen dan in het hulpprogramma offertes en facturen worden gekozen. Dit is niet verplicht, de factuurteksten kunnen ook volledig met het hulpprogramma worden ingegeven. Het hulpprogramma heeft ook de mogelijkheid om de factuurteksten die daar worden ingegeven op te slaan in dit factuurtekstenbestand. Die factuurteksten kunnen dan later -eventueel aangepast- ook weer worden gebruikt. Factuurteksten bestaan uit een omschrijving en een opgemaakte tekst met lettertype, formaat, kleur, bold/cursief/onderstreept. Factuurteksten kunnen worden gebruikt met variabelen, die voor het afdrukken zullen worden gevuld met de juiste informatie. De mogelijke variabelen zijn:
Voor ieder bedrijf worden (als voorbeeld) altijd twee factuurteksten opgenomen: Standaard Vooruitbetaald U heeft het bedrag reeds vooruitbetaald op \\Ontvangstdatum\\. Voor vragen en opmerkingen over deze factuur kunt u contact met ons opnemen onder vermelding van \\Debiteurnummer\\ en \\Factuurnummer\\. Standaard Te Betalen Laatstgenoemd bedrag ontvangen wij graag vóór \\Vervaldatum\\ op ons rekeningnummer 1234567 t.n.v. Mijn Bedrijf te Mijn Woonplaats onder vermelding van \\Debiteurnummer\\ en \\Factuurnummer\\. Terug naar boven 1.9 Onderhoud administratiesMet het scherm 'Onderhoud administraties' kunnen administraties worden gemaakt en onderhouden. Als het programma ook PSU Boekhouden V5 heeft gevonden kan een koppeling met een boekhouding worden aangemaakt. Een gekoppelde administratie heeft altijd hetzelfde nummer als de administratie in de boekhouding. Het scherm hoeft dan niet helemaal te worden ingevuld: een knop op de knop 'Koppel boekhouding' geeft een keuzelijst met alle boekhoudingen. Een keuze uit de lijst zal automatisch het scherm zoveel mogelijk invullen. Het programma heeft de gegevens op het scherm nodig om alle functies te kunnen gebruiken:
Bij gebruik van PSU Adressenbeheer kan per bedrijf worden opgegeven of er koppeling moet zijn. De adressen worden dan opgenomen in de PSUA database. Terug naar boven 2. Factuur en offerteHet programma PSU Boekhouden V5 Factuur heeft de mogelijkheid om zowel facturen als offertes te maken. Een offerte kan naar wens worden omgezet naar een factuur. Het programma geeft daartoe alle mogelijkheden om de offerte en de factuur op elkaar te laten lijken. Het is natuurlijk niet verplicht om de offerte en factuur gelijk te maken, de factuur heeft immers een aantal min of meer verplichte componenten. Deze kleine inleiding in de facturering geeft een globaal inzicht in het factureren in het algemeen en de globale werking van PSU Boekhouden V5 Factuur. Zie voor meer informatie 2.1 Factuur en 2.2 Offerte. Terug naar boven 2.1 FactuurMet een factuur kan aan de debiteur worden opgegeven welk bedrag u te vorderen heeft voor bepaalde goederen of diensten. Een factuur heeft een aantal verplichte componenten, in ieder geval voor bedrijven. Het is echter een goed gebruik om altijd de verplichte componenten te gebruiken. Deze componenten zijn:
Een factuur kan ook worden ingegeven als periodieke factuur. Het programma zal steeds na de opgegeven periode een nieuwe factuur klaarzetten. De gebruiker kan het uiterlijk van de factuur geheel zelf samenstellen met de Layout editor. Binnen het programma bestaat de factuur uit een aantal vaste componenten, die zijn terug te vinden in 2.3 Onderdelen van de factuur en offerte. Een factuur kan worden ingegeven en gewijzigd (zie Hulpprogramma facturen en offertes), tot het moment van factureren. Op dat moment ligt de factuur vast en als er sprake is van een koppeling met de boekhouding, is de factuur ook doorgeboekt in de boekhouding. Terug naar boven 2.2 OfferteMet een offerte kan aan de klant worden opgegeven welke diensten of goederen u van plan bent te leveren, en voor welk bedrag. Over het algemeen zal een offerte eenzelfde uiterlijk hebben als een factuur, maar dat is niet verplicht. De offerte blijft in de lijst staan tot de gebruiker deze laat vervallen of er een factuur van maakt. In beide gevallen zal de offerte niet worden verwijderd, maar overgeplaatst naar de historische offertes. De offerte kan zo nodig weer worden teruggezet naar de lijst van actuele offertes. De gebruiker kan het uiterlijk van de offerte geheel zelf samenstellen met de Layout editor. Binnen het programma bestaat de offerte uit een aantal vaste componenten, die zijn terug te vinden in 2.3 Onderdelen van de factuur en offerte. Een offerte kan worden ingegeven en gewijzigd (zie Hulpprogramma facturen en offerten), tot de gebruiker het laat vervallen of naar een factuur omzet. Terug naar boven 2.3 Onderdelen van de factuur en offerteFacturen en Offertes bestaan uit een aantal vaste componenten. Die componenten worden in de handleiding steeds gebruikt, vandaar dat het goed is om hier een opsomming en beschrijving te geven van die componenten.
Terug naar boven 3. AanmaningEen aanmaning is een herinnering aan de debiteur dat bepaalde facturen nog niet zijn betaald door de debiteur. Als de factureeradministratie is gekoppeld aan een boekhouding, kan het programma automatisch de betalingen overnemen. In een niet-gekoppelde administratie dienen ontvangsten handmatig te worden ingegeven. Facturen zullen door het programma automatisch worden opgenomen in de module aanmaning, na het verstrijken van de vervaldatum. De gebruiker kan het uiterlijk van de aanmaning zelf samenstellen met de Layout editor. Binnen het programma bestaat de aanmaning uit een aantal vaste componenten:
Aanmaningen worden altijd afgedrukt naar de standaard printer. Terug naar boven 3.1 Aanmaning systeemgegevensZie voor meer algemene informatie 3. Aanmaning. Op het systeemscherm kan worden gekozen voor de layout waarmee aanmaningen zullen worden afgedrukt. Verder kan voor elk van de 5 vrije tabbladen met openstaande posten een titel worden opgegeven. De zes tabbladen voor openstaande posten vormen een manier voor de gebruiker om de openstaande posten te kunnen onderverdelen in verschillende soorten om mee te gaan werken. De titels van de tabbladen kunnen bijvoorbeeld worden ingegeven als: 1e aanmaning, 2e aanmaning, Naar incasso, probleemgevallen. Door het selecteren van openstaande posten en vervolgens rechts te klikken (Mac appel+rechts), kunnen de openstaande posten worden verplaatst naar een ander tabblad. Terug naar boven 3.2 Aanmaning tekstenZie voor meer algemene informatie 3. Aanmaning. Met dit tabblad kunnen de aanmaningteksten worden onderhouden. De aanmaningtekst is de tekst die op de aanmaning zal worden afgedrukt. Een aanmaningtekst bestaat uit een omschrijving en een opgemaakte tekst met lettertype, formaat, kleur, vet/cursief/onderstreept. Na selectie en de keuze voor 'Aanmaningen afdrukken' kan een tekst worden gekozen die op de afdruk terechtkomt. Aanmaningteksten zijn globaal voor alle administraties. Doorgaans is het niet nodig om voor elke administratie afzonderlijke teksten te hebgen. Als voorbeeld zijn er bij installatie twee teksten toegevoegd: Standaard 1e aanmaning Hierbij delen wij u mede dat onderstaande factuur (of facturen) tot op heden nog niet door u zijn betaald, terwijl de vervaldatum van de factuur reeds is verstreken. Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt of is er een probleem over de vordering. Mochten er problemen zijn met de factuur, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij werken graag mee om tot een goede regeling te komen met betrekking tot het openstaande bedrag. Als u reeds tot betaling bent overgegaan, verontschuldigen wij ons graag voor deze aanmaning. Hoogachtend, ........ Standaard volgende aanmaning Hierbij delen wij u mede dat, ondanks eerdere aanmaning, onderstaande factuur (of facturen) nog niet door u zijn betaald. De betalingstermijn van de facturen is reeds ruim overschreden. Wij verzoeken u direct tot betaling over te gaan. Voor nadere toelichting verwijzen wij u graag naar onze algemene voorwaarden. Hoogachtend, ......... Terug naar boven 3.3 Aanmaning openstaande postenZie voor meer algemene informatie 3. Aanmaning. Bij het starten van de module Aanmaning, zullen de openstaande posten worden vastgesteld en nieuwe openstaande posten komen terecht op het tabblad 'Openstaande posten'. De zes tabbladen voor openstaande posten bevatten alle openstaande posten van de administratie. De gebruiker kan de openstaande posten tussen de tabbladen verplaatsen en de laatste 5 tabbladen benoemen via het scherm systeemgegevens. Op deze manier kunnen de openstaande posten worden onderverdeeld in verschillende soorten om mee te gaan werken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de volgende indeling te maken: 1e aanmaning, 2e aanmaning, Naar incasso, probleemgevallen. Op die manier zijn de openstaande posten in te delen naar wens van de gebruiker. Terug naar boven 3.4 Aanmaning AfdrukkenZie voor meer algemene informatie 3. Aanmaning. Na het selecteren en de keuze voor 'Aanmaning(en) afdrukken' zal een venster worden weergegeven waar de gebruiker op kan geven welke aanmaningtekst dient te worden gebruikt. Ook kan hier worden opgegeven welke openstaande posten op de aanmaning dienen te worden afgedrukt:
Aanmaningen worden altijd afgedrukt naar de standaard printer. Voor Linux gebruikers is in 6. Afdruktips voor Linuxgebruikers extra informatie te vinden. Terug naar boven 3.5 Aanmaning handmatige ontvangstZie voor meer algemene informatie 3. Aanmaning. Alleen voor niet gekoppelde administraties kunnen handmatige ontvangsten worden ingeboekt. Het scherm voor het inboeken van handmatige ontvangsten zal de gegevens van de openstaande post weergeven:
Terug naar boven 4. Layout editorDe layout editor geeft de mogelijkheid om zelf een factuur-, offerte- en aanmaninglayout te maken. Het scherm bestaat uit links de gegevens en eigenschappen van componenten en rechts een grafische weergave van de layout. De componenten kunnen aan de linkerkant of aan de rechterkant worden geselecteerd. Alle componenten rechts op het grafische paneel zijn als afbeeldingen opgenomen. Het programma kan daardoor veel geheugen gebruiken. Het voordeel is dat de objecten in het rechterscherm naar de juiste plaats kunnen worden gesleept met de muis. Omdat niet alle componenten transparant (kunnen) zijn, kan met de knop 'Ververs' alle componenten worden gesorteerd op formaat; de kleinste afbeelding bovenaan. Tijdens het werken met de editor kan op ieder moment een afdruk worden gemaakt van de layout. De schermen van de layout editor hebben allen een eigen nummer. Op die manier kan door de gehele handleiding hetzelfde nummer worden gebruikt voor de uitleg van de werking. De schermen voor Factuur en Offerte:
De schermen voor Aanmaningen:
Er worden zowel bij de demoversie als de reguliere versie diverse voorbeelden van layouts meegeleverd. Terug naar boven 4.1 Layout Soort onderhoudZie voor meer algemene informatie 4. Layout editor. Via dit venster kan worden gekozen voor het wijzigen van een bestaande of het maken van een nieuwe layout. Een nieuwe layout kan middels dit scherm worden gemaakt met een kopie van een bestaande layout. Hoewel de layouts zonder meer uitwisselbaar zijn is het belangrijk de soort op te geven: op de layout zou wel eens het woord 'Factuur' of 'Offerte' voor kunnen komen. Ook heeft de aanmaning layout een extra kader, die via de soorten factuur en offerte niet is op te geven. Geef een zo duidelijk mogelijke naam in. Zo mogelijk met de indicatie van de soort, zodat de layout verder in het programma eenvoudig te kiezen is. Bijvoorbeeld 'Factuur voor MijnBedrijf'. Zolang dit eerste scherm actief is, kan er niets worden gewijzigd of afgedrukt. Na een drukt op de 'Volgende' knop zijn alle functies beschikbaar. Aangezien de layout editor een globaal programma is, er hoeft (nog) geen administratie te zijn gekozen, dient op dit scherm het lettertype en formaat te worden opgegeven die normaal in de administratiegegevens is opgenomen. Terug naar boven 4.2 Layout afbeeldingen en logo'sZie voor meer algemene informatie 4. Layout editor. Via dit scherm kunnen afbeeldingen worden opgegeven en geplaatst. Met de 'Toevoegen' knop kunnen afbeeldingen worden toegevoegd, met de 'Verwijderen' knop kunnen geselecteerde afbeeldingen worden verwijderd. Selecteren kan door in lijst links de regel aan te klikken of in het canvas rechts de afbeelding te selecteren. De afbeelding kan vervolgens in het canvas rechts naar de juiste plaats worden gesleept. Met het eigenschappen kader kan de afbeelding grote of kleine worden gemaakt door een percentage in te geven. Het percentage zal worden toegepast op het origineel. Het percentage kan worden ingevoerd en met de Enter toets worden bevestigd. De afbeeldingen kunnen binnen de lijst links worden gesleept naar een andere locatie binnen de lijst. Afbeeldingen worden vanaf de bovenste in de lijst naar beneden afgedrukt. Het is dus belangrijk om de grootste afbeeldingen als eerste in de lijst te zetten. Het zou anders kunnen gebeuren dat de ene afbeelding de andere overschrijft. Mocht er een andere afbeelding over de gewenste afbeelding zijn geplaatst, kan met de 'Ververs' knop een sortering worden doorgevoerd van alle objecten op het canvas, met de kleinste afbeelding boven. Terug naar boven 4.3 Layout Kolomindeling artikelenZie voor meer algemene informatie 4. Layout editor. Met dit scherm kunnen de kaders voor de artikelen worden opgegeven. De aanmaning layout heeft geen artikelkaders. Zonder de kolommen voor artikeltekst en artikelbedrag is feitelijk geen bruikbare factuur of offerte te maken. De kolommen voor datum, aantal en stuksprijs zijn optioneel. Met de 'Invoegen' knoppen kunnen de kaders worden ingevoegd. Door een kader linksboven in de lijst of rechts in het canvas te selecteren, kan met de 'Verwijderen' knop het kader worden verwijderd. Dit is met name van belang als er van een kopie factuurlayout een aanmaninglayout moet worden gemaakt. De kaders kunnen vervolgens in het canvas rechts naar de juiste plaats worden gesleept. Door een van de kaders te selecteren in de lijst linksboven of rechts in het canvas, kan ook de breedte worden aangepast. Geef de gewenste breedte in pixels in en bevestig met ENTER. Mocht er een andere afbeelding over de gewenste afbeelding zijn geplaatst, kan met de 'Ververs' knop een sortering worden doorgevoerd van alle objecten op het canvas, met de kleinste afbeelding boven. Terug naar boven 4.4 Layout AdresZie voor meer algemene informatie 4. Layout editor. Via dit scherm kan het adres worden geplaatst met de 'Invoegen' knop. Als het adres al is ingevoegd, kan het worden geselecteerd met de 'Selecteer' knop, of door het aan te klikken in het canvas rechts. Vervolgens kan het naar de juiste plaats worden gesleept. Op ieder moment kan het lettertype en formaat worden gewijzigd, waarna de afbeelding in het canvas zal worden aangepast. Het voorbeeld in het canvas lijkt erg groot, doordat gebruik is gemaakt van een brede letter 'X', en het maximale aantal van 50 tekens is neergezet. Met de 'Verwijder' knop kan het adres uit het canvas worden verwijderd. Mocht er een andere afbeelding over de gewenste afbeelding zijn geplaatst, kan met de 'Ververs' knop een sortering worden doorgevoerd van alle objecten op het canvas, met de kleinste afbeelding boven. Terug naar boven 4.5 Layout TekstenZie voor meer algemene informatie 4. Layout editor. Met dit scherm kunnen teksten worden ingevoerd. Met de 'Toevoegen' knop, kan middels het tekstvenster een geformatteerde tekst worden aangemaakt, met lettertype, kleur en vet/cursief/onderstreept. Na het selecteren van een bestaande tekst kan de tekst met de 'Wijzigen' knop worden gewijzigd. Na het plaatsen op het scherm kan de tekst naar de juiste plaats op het scherm worden gesleept. Teksten mogen uit meerdere regels bestaan. Een tekst kan worden geselecteerd door deze in de lijst links aan te klikken of in het canvas rechts. Met de 'Verwijderen' knop kan een tekst worden verwijderd. Mocht er een andere afbeelding over de gewenste afbeelding zijn geplaatst, kan met de 'Ververs' knop een sortering worden doorgevoerd van alle objecten op het canvas, met de kleinste afbeelding boven. Terug naar boven 4.5.1 Layout tekstvensterMet het tekstvenster kan een geformatteerde tekst worden ingevoerd of gewijzigd. Een tekst bestaat uit de tekst en optioneel een lettertype, letterformaat, kleur en in indicatie voor vet/cursief/onderstreept. Een tekst mag lege regels bevatten, maar mag niet groter zijn dan 600 tekens. Terug naar boven 4.6 Layout VariabelenZie voor meer algemene informatie 4. Layout editor. Met dit scherm kunnen variabelen worden ingevoerd. Variabelen zijn teksten, waarvan de inhoud op het moment van het maken van de layout nog niet bekend is. Bijvoorbeeld het factuurnummer, die pas bekend is bij het factureren. Op de plaats van de variabele factuurnummer wordt tijdens het factureren het echte factuurnummer afgedrukt. De beschikbare variabelen zijn:
Een variabele kan worden toegevoegd door de variabele te kiezen uit de lijst. Na het selecteren van een bestaande variabele kan de variabele met de 'Verwijder' knop worden verwijderd. Na het plaatsen op het scherm kan de variabele naar de juiste plaats op het scherm worden gesleept. Een variabele kan worden geselecteerd door deze in de lijst links aan te klikken of in het canvas rechts. Mocht er een andere afbeelding over de gewenste afbeelding zijn geplaatst, kan met de 'Ververs' knop een sortering worden doorgevoerd van alle objecten op het canvas, met de kleinste afbeelding boven. Terug naar boven 7. Layout BTW tabelZie voor meer algemene informatie 4. Layout editor. De BTW tabel is een eenvoudige manier om de specificatie van de BTW op de factuur (of offerte) op te nemen. Het bestaat uit een tabel met per BTW tarief een regel met de omschrijving: BTW 9.9 % over € 9.999,99 = € 999,99 De tabel zal niet worden afgedrukt als de BTW op de factuur is verlegd. Ook zal het de regels voor het tarief dat niet op de factuur voorkomt weglaten. De andere optie voor het afdrukken van de BTW is het invoegen van de benodigde variabelen. Op dit scherm kan worden opgegeven of er een BTW tabel dient te worden opgenomen. Als hier 'nee' wordt opgegeven en de BTW tabel staat al op het scherm zal deze worden verwijderd. Mocht er een andere afbeelding over de gewenste afbeelding zijn geplaatst, kan met de 'Ververs' knop een sortering worden doorgevoerd van alle objecten op het canvas, met de kleinste afbeelding boven. Terug naar boven 4.7.1 Layout BTW tabel invoegenZie voor meer algemene informatie 4. Layout editor. De BTW tabel is een eenvoudige manier om de specificatie van de BTW op de factuur (of offerte) op te nemen. Het bestaat uit een tabel met per BTW tarief een regel met de omschrijving: BTW 9.9 % over € 9.999,99 = € 999,99 De tabel zal niet worden afgedrukt als de BTW op de factuur is verlegd. Ook zal het de regels voor het tarief dat niet op de factuur voorkomt weglaten. De andere optie voor het afdrukken van de BTW is het invoegen van de benodigde variabelen. Op dit scherm kan met de 'Invoegen' knop de BTW tabel worden ingevoegd. Tevens kan hier het lettertype en letterformaat voor de BTW tabel worden opgegeven. De tabel kan links met de 'Selecteer' knop of rechts in het canvas worden geselecteerd. Vervolgens kan het over het canvas rechts naar de juiste plaats worden gesleept. Mocht er een andere afbeelding over de gewenste afbeelding zijn geplaatst, kan met de 'Ververs' knop een sortering worden doorgevoerd van alle objecten op het canvas, met de kleinste afbeelding boven. Terug naar boven 4.8 Layout Factuurtekst/aanmaningtabelZie voor meer algemene informatie 4. Layout editor. Bij een layout voor een factuur of offerte kan hiermee een kader worden geplaatst waarin de factuurtekst dient te worden afgedrukt. Voor de layout voor een aanmaning wordt met dit kader aangegeven waar de Aanmaningtabel dient te worden geplaatst. De aanmaningtabel is een tabel met de geselecteerde openstaande posten en bevat de kolommen factuurnummer, factuurdatum, factuurbedrag, eventueel ontvangen of verrekend bedrag en saldo factuur. Met de 'Invoegen' knop kan het kader worden geplaatst. Vervolgens kan het naar de juiste plaats worden gesleept. Het kader kan worden geselecteerd met de 'Selecteer' knop links of door het aan te klikken in het canvas rechts. Als het kader is geselecteerd kan het met de 'Verwijder' knop worden verwijderd. De velden 'Breed' en 'Hoog' kunnen het formaat van het kader wijzigen. Geef een nieuwe waarde in in een van de velden en bevestig met ENTER. Mocht er een andere afbeelding over de gewenste afbeelding zijn geplaatst, kan met de 'Ververs' knop een sortering worden doorgevoerd van alle objecten op het canvas, met de kleinste afbeelding boven. Terug naar boven 4.9 Layout Kader aanmaningtekstZie voor meer algemene informatie 4. Layout editor. Voor de layout voor een aanmaning wordt met dit kader aangegeven waar de Aanmaningtekst dient te worden geplaatst. Met de 'Invoegen' knop kan het kader worden geplaatst. Vervolgens kan het naar de juiste plaats worden gesleept. Het kader kan worden geselecteerd met de 'Selecteer' knop links of door het aan te klikken in het canvas rechts. Als het kader is geselecteerd kan het met de 'Verwijder' knop worden verwijderd. De velden 'Breed' en 'Hoog' kunnen het formaat van het kader wijzigen. Geef een nieuwe waarde in in een van de velden en bevestig met ENTER. Mocht er een andere afbeelding over de gewenste afbeelding zijn geplaatst, kan met de 'Ververs' knop een sortering worden doorgevoerd van alle objecten op het canvas, met de kleinste afbeelding boven. Terug naar boven 5. Onderhoud debiteurenHet programma voor het onderhouden van debiteuren is een gecombineerd onderhouds- en zoekprogramma. Er kunnen debiteuren worden aangemaakt en deze kunnen 'direct' worden geplakt in het aanroepende scherm. Een debiteur bestaat uit een nummer, een naam en een BTW nummer. Het BTW nummer is een verplichting voor verlegde of buitenlandse BTW en is derhalve optioneel. Ook is per debiteur een adres in te geven, ook dit is optioneel. Debiteuren kunnen worden gezocht op naam, op nummer of postcode. Op postcode kan natuurlijk alleen worden gevonden als het optionele adres is ingegeven. Met een dubbelklik kan een van de gevonden debiteuren worden geselecteerd. Die zal dan onderaan worden weergegeven. De debiteur kan dan worden gewijzigd. Als het een zoek of aanwijsfunctie betreft zal de knop rechtsonder het opschrift 'Plakken' hebben. De debiteur kan dan met de 'Plakken' knop worden ingevuld in het programma. Met de 'Maak nieuwe' knop kan een nieuwe debiteur worden toegevoegd. Terug naar boven 5.1 AdresHet adresscherm geeft de mogelijkheid om een adres in te geven. Er kan worden gekozen voor een adres van een persoon, waarbij voorletters, tussenvoegsels en achternaam kan worden ingegeven, of een bedrijf waar alleen een naam kan worden ingegeven. Het tabblad communicatie geeft de mogelijkheid om telefoon-, fax-, e-mail- en websitegegevens per debiteur op te nemen. Vooral e-mailadres #1 kan belangrijk zijn voor het e-mailen van offertes, facturen en aanmaningen. In de huidige versie kunnen adressen worden opgegeven bij administraties, debiteuren en crediteuren. Er zijn ook nog geen faciliteiten om iets met de adressen te doen, behalve afdruk op een factuur. Terug naar boven 7. InstellingenVia het instellingenscherm kunnen de afdrukken en verzendmogelijkheden van offertes, facturen en aanmaningen worden geregeld. Tevens bevat het een aantal optionele instellingen. Het geeft de volgende mogelijkheden: Voor offertes en facturen:
Van verzonden email zal een logboek per jaar worden bijgehouden. Het instellingenscherm geeft tevens de mogelijkheid om de marges in te geven voor facturen, offertes en aanmaningen. Terug naar boven 8. Back-up, restore en verwijderenMet de module back-up kan een back-up worden gemaakt, een back-up worden teruggezet of een administratie permanent worden verwijderd. Een back-up bestaat uit een complete set bestanden met de volledige factuuradministratie, eventueel meerdere jaren, én de administratiegegevens. De module zal alleen back-ups maken van niet gekoppelde administraties. Elke functie zal een aantal schermen achter elkaar weergeven om de gewenste gegevens te vergaren, er kan steeds met een 'Volgende' of 'Vorige' knop door de schermen worden gebladerd. Back-up
Restore
Verwijderen administratie
Back-up layouts
Restore layouts
Terug naar boven Import artikelenDe module import artikelen geeft de mogelijkheid om artikelen vanuit een andere bron te importeren. Dit mag een tekstbestand zijn met scheidingstekens of een tekstbestand met velden van gelijke lengte. Er kan ook een selectie vanuit een spreadsheetprogramma worden ingeplakt. Het programma verwacht de volgende velden:
De korte omschrijving kan eventueel automatisch uit de factuurtekst worden opgenomen. Terug naar boven |